미국주식 매매일지, 상승 전망 적중에도 지수보다 수익률이 낮았던 이유

미국주식 매매일지에서 오늘 확인할 것은 상승 전망을 맞히고도 지수보다 덜 번 이유다. 계좌는 0.87% 상승했지만 S&P500의 1.58% 상승에는 못 미쳤다. 인버스를 정리한 판단은 맞았지만 상승에 참여한 돈이 적었다.

인버스를 정리하고 상승에 베팅한 결과는?

개장과 동시에 SH와 PSQ를 전량 매도했다. 선물 상승과 아침 전망이 기존 하락 베팅에 반대됐기 때문이다. 두 종목 모두 이익을 확정하고 SPY와 마이크로소프트·JP모건으로 방향을 바꿨다.

SPY와 마이크로소프트는 매수가보다 높은 가격으로 마감했다. JP모건은 주가가 오르면 손절 기준도 따라 올리는 추적 손절을 적용했다. 장중 가격이 손절선에 닿아 소폭 이익을 남기고 매도됐다.

방향을 맞혔는데 수익이 적었던 이유

아침에는 상승 방향에 계좌의 62%를 투자할 계획이었다. 하지만 정수 주식으로 주문하고 JP모건까지 매도한 뒤 마감 현금 비중은 62.37%가 됐다. 계획보다 실제 상승에 참여한 돈이 적었던 것이다.

선물 상승이 개장 가격에 이미 반영되고 이후 추가 상승은 제한적일 수 있다고 판단했다. 그래서 무리하게 더 사지 않고 현금을 남겼다. 그러나 시장은 장중에도 상승하면서 투자하지 않은 돈만큼 수익 기회를 놓쳤다.

이는 전망이 틀린 문제가 아니라 전망을 계좌에 얼마나 반영했느냐의 문제다. 그렇다고 현금을 남긴 선택 자체가 잘못은 아니다. 반등이 꺾였다면 같은 현금이 손실을 줄이는 역할을 했을 것이다.

다음 거래에서 확인할 두 가지

첫째, 계획한 투자 비중과 실제 보유 비중을 비교한다. 주문 수량과 장중 매도 때문에 예상보다 현금이 많아질 수 있다. 상승 전망을 유지할 근거가 충분한데도 투자 비중이 줄었다면 그 이유부터 확인하겠다.

둘째, 주가가 오르면 따라 올리는 손절선이 너무 빨리 매도를 유도하는지 점검한다. JP모건은 이익을 지켰지만 매도 이후 흐름은 확인되지 않았다. 비슷한 조기 매도가 반복되는지 기록해야 기준을 바꿀 근거가 생긴다.

오늘의 핵심은 방향 예측과 실제 계좌 운용을 구분하는 것이다. 다음에는 전망이 맞았는지만 보지 않고 체결 수량과 매도 이후 남은 투자 비중까지 확인하겠다.

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본 글은 개인적인 시장 해석과 모의투자 기록이며 특정 종목의 매수·매도를 권유하지 않습니다. 투자 판단과 책임은 투자자 본인에게 있습니다.